Por: Alexander Peña Bernal – Director Pet Industry
La robustez y adaptabilidad de la industria de mascotas en Colombia ha sido evidente, incluso en un contexto económico desafiante. Las cifras hablan por sí solas, y este informe destaca a las empresas líderes y las tendencias que están forjando el futuro.
Metodología del ranking
La base de nuestro análisis son los estados financieros de las empresas al cierre del 31 de diciembre de 2022, presentados a la Superintendencia de Sociedades conforme al artículo 289 del Código de Comercio. Para el Top 100 Pet Industry 2023, decidimos clasificar a las empresas según sus ingresos ordinarios, que son los ingresos generados a partir de las operaciones principales de una empresa, excluyendo ingresos extraordinarios o no recurrentes, de esta manera reflejamos el rendimiento central de cada entidad y proporcionando una comparación justa y consistente. Aunque el título sugiere 100 empresas, en realidad se destacan 122, todas contribuyentes significativas al sector de animales de compañía.
¿Dónde está el TOP 100 de la industria de mascotas?
Bogotá lidera como el núcleo de la industria, albergando al 48% de las empresas, seguida por Cota (7%), Medellín (4%) y Tocancipá (4%). Sin embargo, es notable que casi todas las regiones del país estén representadas en este listado.
Resultados como industria consolidada
La industria de mascotas en Colombia ha mostrado una fortaleza admirable durante 2022. Generó unos impresionantes ingresos ordinarios totales de 25.4 billones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 28% en comparación con el 2021. No obstante, las ganancias revelan los retos que ha enfrentado el sector debido a factores como la inflación y las variaciones en el consumo de los hogares. A pesar de estos desafíos, que algunos empresarios han llamado «El bajonazo de la bonanza de la pandemia», la industria logró cerrar con una ganancia total de 1 billón de pesos, aunque esto signifique una disminución del -5,8% en comparación con el año anterior.
Más de 25.4 billones de pesos fueron los ingresos ordinarios de las empresas del TOP 100 PetIndustry
Desde el punto de vista de la solidez financiera, las empresas reportaron activos totales valorados en 14.2 billones de pesos y pasivos que suman 7.3 billones de pesos, dejando un patrimonio consolidado de 6.9 billones. Estas cifras no solo reflejan la estabilidad financiera del sector, sino también la confianza de inversores, accionistas y otros stakeholders en el prometedor futuro de la industria de mascotas en Colombia.
Análisis por subsectores
Las empresas se agrupan predominantemente en subsectores como nutrición animal, laboratorios farmacéuticos y proveedores de equipos diagnósticos. Las empresas de comercio, que incluyen distribuidores y puntos de venta al público, tienen la mayor participación numérica con un 43%, pero es la nutrición animal la que domina en términos de ingresos y activos.
Entendiendo esto veamos como quedó este año configurado el TOP 100 según subsectores:
Como lo vemos, numéricamente las empresas de comercio son reinas de la industria (43% de participación), y es muy importante hacer énfasis en que estas empresas también pueden ofrecer servicios de salud y grooming. Luego siguen los Laboratorios farmacéuticos con el 29% y las empresas de nutrición animal con el 22%.
Ahora cuando vamos a ver Ganancias, Total de activos, pasivos y patrimonio, ese 22% que representan las empresas de salud animal se llevan casi el 80% de peso en estos valores, en otras palabras, la nutrición animal es la que pesa en la industria de animales de compañía en Colombia.
| INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS | PARTICIPACIÓN | GANANCIA | PARTICIPACIÓN | |
| COMERCIO | $ 3.503.662.979 | 14% | $ 21.897.101 | 2% |
| LABORATORIO | $ 3.084.680.011 | 12% | $ 189.954.320 | 19% |
| NUTRICION ANIMAL | $ 18.379.591.336 | 72% | $ 776.997.018 | 76% |
| EQUIPOS | $ 505.576.964 | 2% | $ 35.895.799 | 4% |
| SALUD | $ 4.876.001 | 0,02% | $ 244.254 | 0,02% |
| TOTAL | $ 25.478.387.291 | $ 1.024.988.492 |
| TOTAL ACTIVOS | PARTICIPACIÓN | TOTAL PASIVOS | PARTICIPACIÓN | TOTAL PATROMONIO | PARTICIPACIÓN | |
| COMERCIO | $ 1.746.715.457 | 12% | $ 1.100.973.093 | 15% | $ 645.742.364 | 9% |
| LABORATORIO | $ 3.106.296.020 | 22% | $ 1.677.079.057 | 23% | $ 1.429.216.963 | 21% |
| NUTRICION ANIMAL | $ 8.840.390.039 | 62% | $ 4.320.552.372 | 59% | $ 4.519.837.667 | 65% |
| EQUIPOS | $ 529.083.427 | 4% | $ 164.632.772 | 2% | $ 364.450.655 | 5% |
| SALUD | $ 2.526.949 | 0,02% | $ 1.266.314 | 0,02% | $ 1.260.635 | 0% |
| TOTAL | $ 14.225.011.892 | $ 7.264.503.608 | $ 6.960.508.284 |
Top 10 de ingresos ordinarios
Las empresas que dominan en términos de ingresos son:
| TOP 10 POR INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | |||
| Razón social de la sociedad | Ingresos de actividades ordinarias | Variación Ingresos (2021 – 2022) | |
| 1 | CONTEGRAL | $ 3.458.992.327 | 32% |
| 2 | ITALCOL | $ 3.413.833.495 | 32% |
| 3 | ALIMENTOS FINCA | $ 2.632.171.017 | 33% |
| 4 | SOLLA | $ 2.612.415.111 | 30% |
| 5 | ITALCOL DE OCCIDENTE | $ 2.241.453.472 | 33% |
| 6 | C.I. CARGILL DE COLOMBIA | $ 952.201.597 | 57% |
| 7 | BOEHRINGER INGELHEIM | $ 768.087.633 | 35% |
| 8 | CIPA | $ 761.947.414 | 32% |
| 9 | NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA | $ 473.226.567 | 45% |
| 10 | GABRICA | $ 354.639.125 | 27% |
Estas cifras masivas reflejan la enorme demanda y el crecimiento continuo en el sector de las mascotas, además de evidenciar nuevamente el poderío de las compañías que producen y comercializan alimentos para animales.
Top 10 de ganancias
Las ganancias son un barómetro de la eficiencia operativa y la estrategia de gestión. Las empresas que lideran en este ámbito son:
| TOP 10 POR GANANCIA | |||
| Razón social de la sociedad | Ganancias | Variación Ganancias (2021 – 2022) | |
| 1 | GRUPO BIOS | $ 280.397.576,00 | 30% |
| 2 | CONTEGRAL | $ 108.294.131,00 | -11% |
| 3 | SOLLA | $ 91.671.780,00 | 5% |
| 4 | ITALCOL DE OCCIDENTE | $ 69.933.790,00 | 2% |
| 5 | ALIMENTOS FINCA | $ 64.538.839,00 | 17% |
| 6 | ITALCOL | $ 61.613.241,00 | -8% |
| 7 | NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA | $ 53.928.160,00 | 254% |
| 8 | GABRICA | $ 48.409.744,00 | 10% |
| 9 | BOEHRINGER INGELHEIM | $ 27.983.374,00 | 197% |
| 10 | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA | $ 26.266.536,00 | -20% |
Estos números reflejan no sólo ventas, sino una gestión efectiva de costos y una ejecución estratégica.
Top 10 de total de activos
Una empresa puede tener grandes ingresos, pero los activos reflejan la solidez y capacidad de una empresa:
| TOP 10 POR ACTIVOS | |||
| Razón social de la sociedad | Total de activos | Variación Total Activo (2021 – 2022) | |
| 1 | GRUPO BIOS | $ 1.841.478.533 | 13% |
| 2 | CONTEGRAL | $ 1.297.605.652 | -11% |
| 3 | ALIMENTOS FINCA | $ 1.190.370.840 | 22% |
| 4 | SOLLA | $ 1.079.351.835 | 15% |
| 5 | ITALCOL | $ 1.020.132.336 | 24% |
| 6 | ITALCOL DE OCCIDENTE | $ 699.715.609 | 37% |
| 7 | BOEHRINGER INGELHEIM | $ 600.967.704 | 24% |
| 8 | VECOL | $ 380.703.926 | 4% |
| 9 | CARVAL DE COLOMBIA | $ 368.129.271 | 16% |
| 10 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT | $ 360.935.306 | -3% |
Top 10 de margen operacional
Aunque una empresa pueda tener altos ingresos, su margen operacional indica cuánto de esos ingresos se traduce en ganancia después de cubrir los costos. Un TOP 10 aquí destacaría a las empresas más eficientes:
| TOP 10 POR MARGEN OPERACIONAL | |||
| Razón social de la sociedad | % Margen Operacional | Variación % Margen Operacional (2021 – 2022) | |
| 1 | GRUPO BIOS | 103% | 4% |
| 2 | LABORATORIOS PROVET | 40% | -7% |
| 3 | INVET | 32% | -2% |
| 4 | DIANA PET FOOD COLOMBIA | 27% | 4% |
| 5 | BASIC FARM | 27% | -2% |
| 6 | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY | 24% | 23% |
| 7 | LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. EN REORG | 24% | -45% |
| 8 | CANAMOR | 23% | -3% |
| 9 | BIMIVET | 22% | 68% |
| 10 | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA | 21% | 18% |
Razones financieras
1. Razón de Apalancamiento
Cómo se calcula: La razón de apalancamiento se obtiene dividiendo el total de pasivos entre el total de activos.
Indica la proporción de activos financiados por deudas. En 2021, el 47.32% de los activos totales de la industria estaban financiados por deudas. En 2022, este porcentaje aumentó ligeramente al 51.07%.
El aumento en el apalancamiento sugiere que las empresas del TOP 100 han recurrido en mayor medida al financiamiento externo en 2022. Aunque esto puede indicar una mayor disposición para invertir y crecer, también refleja un incremento en el riesgo financiero.
2. ROE (Return on Equity) y ROA (Return on Assets)
Cómo se calcula: el ROE se obtiene dividiendo la ganancia por el patrimonio total, y el ROA se obtiene dividiendo la ganancia por los activos totales.
El ROE, que refleja la rentabilidad sobre el patrimonio, disminuyó de 16.63% en 2021 a 14.73% en 2022. Por otro lado, el ROA, que mide la rentabilidad sobre los activos, también mostró una disminución, pasando de 8.76% en 2021 a 7.21% en 2022.
Estos indicadores muestran que, aunque las empresas del TOP 100 siguen siendo rentables, hubo una disminución en su rentabilidad en términos de patrimonio y activos entre 2021 y 2022.
3. Ratio de Autonomía Financiera
Cómo se calcula: Se obtiene dividiendo el patrimonio total entre los activos totales.
La Ratio de Autonomía Financiera refleja la proporción de activos financiados por el patrimonio de la empresa. En 2021, el 52.68% de los activos totales eran financiados por el patrimonio propio, mientras que en 2022 esta cifra se redujo al 48.93%.
La disminución en la Ratio de Autonomía Financiera sugiere que las empresas han recurrido en mayor medida al financiamiento externo en 2022, lo que puede indicar una estrategia de crecimiento o una necesidad de financiamiento adicional.
4. Margen Operacional
Cómo se calcula: Se obtiene dividiendo la ganancia operacional entre los ingresos operacionales.
El Margen Operacional mide la eficiencia operativa. En 2021, las empresas del TOP 100 retenían 7.65% de cada peso ingresado por operaciones. En 2022, esta cifra disminuyó a 6.69%.
A pesar del aumento en ingresos operacionales en 2022, la eficiencia operativa de las empresas disminuyó en comparación con 2021, lo que sugiere un aumento en los costos operativos o cambios en la estructura de precios.
Las razones financieras presentadas muestran una imagen mixta de la industria de mascotas en Colombia. Aunque las empresas continúan siendo rentables y han incrementado sus ingresos, también han mostrado una mayor dependencia del financiamiento externo y una ligera disminución en la eficiencia operativa. Es fundamental que las empresas del sector analicen estas tendencias y adapten sus estrategias para garantizar un crecimiento sostenible en el futuro.
Lecciones del Top 100 para nuestras clínicas veterinarias, pet shops y establecimientos de grooming
Si bien el Top 100 de la industria de mascotas en Colombia está dominado por grandes empresas, las pequeñas y microempresas del sector también pueden extraer valiosas lecciones y estrategias para fortalecer sus negocios. Aquí te presentamos algunas ideas clave que puedes implementar en tu pyme o microempresa de mascotas:
Desafío en el crecimiento de los ingresos, inflación e impacto en el consumo:
En 2022, los ingresos de las empresas de este TOP 100 crecieron un 28%, indicando una fuerte demanda. Sin embargo, la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 11,43% en agosto de 2023 según el DANE, lo que seguramente afectó el gasto de los hogares en mascotas, disminuyendo un 2.98% según Gastrometría de Raddar CKG. Además, la firma de Raddar informa que los hogares destinan un modesto 0.15% de su presupuesto a las mascotas, lo que representa un área de crecimiento con cierta resiliencia en el gasto familiar.
¿Cómo Mantener el Crecimiento Sostenido en Ingresos?
- Ampliar la Gama de Servicios: Considera ofrecer servicios adicionales o productos que sean complementarios a tu negocio actual y atados a tendencias. Por ejemplo, si tienes una clínica, podrías ofrecer servicios de cuidado de la piel o nutrición específica para mascotas.
- Marketing Digital: Invierte en marketing digital para llegar a un público más amplio. Crea una presencia en las redes sociales, mantén un sitio web actualizado y utiliza estrategias de SEO para que los clientes te encuentren en línea.
- Programas de Fidelización: Implementa programas de fidelización para recompensar a los clientes habituales. Descuentos, membresías o promociones exclusivas pueden motivar a los clientes a volver.
- Colaboraciones y Alianzas: Colabora con otras empresas locales relacionadas con mascotas, como criadores de mascotas o tiendas de alimentos para animales, para expandir tu alcance y atraer a nuevos clientes.
- Calidad y Atención al Cliente: Ofrece un servicio excepcional y atención al cliente de alta calidad. Los clientes satisfechos son más propensos a recomendar tu negocio a otros.
Desafíos de Rentabilidad
Las ganancias totales de la industria cayeron un 5.8% en 2022 en comparación con el año anterior, señalando desafíos en la rentabilidad. La inflación y cambios en el gasto del consumidor pueden haber contribuido a esto. Es crucial abordar estos desafíos mediante la gestión de costos y la mejora de la rentabilidad.
¿Cómo Enfrentar el Desafío de Rentabilidad?
- Gestión de Costos: Lleva un control estricto de los costos operativos. Identifica áreas donde puedas reducir gastos sin comprometer la calidad de tus servicios.
- Precios Estratégicos: Revisa tus precios periódicamente y asegúrate de que estén en línea con la competencia y tu posición en el mercado. No tengas miedo de ajustar los precios si es necesario.
- Eficiencia Operativa: Optimiza tus procesos internos para ser más eficiente. Esto puede incluir la gestión de inventario, la programación de citas o la gestión de empleados.
- Diversificación de Ingresos: Busca diferentes fuentes de ingresos, como la venta de productos relacionados con mascotas, cursos de formación o servicios a domicilio.
Apalancamiento y Financiamiento Externo
La razón de apalancamiento aumentó, quedando en 51,07%, lo que indica una mayor dependencia del financiamiento externo. Si bien esto puede ser una señal de inversión y crecimiento, también conlleva un aumento en el riesgo financiero. Las pequeñas empresas deben evaluar cuidadosamente sus opciones de financiamiento y considerar la gestión prudente de sus deudas.
¿Cómo Gestionar del Financiamiento Externo?
- Planificación Financiera: Elabora un plan financiero a largo plazo que incluya tus necesidades de financiamiento. Esto te ayudará a evitar tomar préstamos innecesarios.
- Financiamiento con Propósito: Si necesitas financiamiento externo, asegúrate de que sea para inversiones que generarán un retorno positivo. Por ejemplo, podrías considerar un préstamo para expandir tu clínica si anticipas un aumento en la clientela.
- Control de Deudas: Lleva un estricto control de tus deudas y asegúrate de pagarlas a tiempo. Evita acumular deudas innecesarias o de alto interés.
¿Cómo Equilibrar la Estructura de Financiamiento?
- Proporción de Capital Propio: Mantén un equilibrio saludable entre el capital propio y el financiamiento externo. No dependas en exceso del financiamiento externo para evitar el riesgo financiero.
- Diversificación de Fuentes de Financiamiento: Si necesitas financiamiento, busca una variedad de fuentes, como préstamos bancarios, inversores privados o financiamiento colectivo. Esto reduce la dependencia de una sola fuente.
- Evaluación Periódica: Revisa regularmente tu estructura de financiamiento y realiza ajustes según sea necesario para mantener la estabilidad financiera.
- Asesoramiento Profesional: Considera buscar asesoramiento financiero o contable para tomar decisiones informadas sobre tu estructura de financiamiento.
Al implementar estas estrategias y lecciones del Top 100, las PyMEs y microempresas de mascotas pueden fortalecer su presencia en el mercado, atraer a nuevos clientes y garantizar un crecimiento sostenible en la industria de animales de compañía en Colombia.
La industria de mascotas en Colombia ha demostrado no solo ser resiliente, sino también adaptarse y evolucionar con las cambiantes demandas y valores de la sociedad. Las cifras resaltadas en este informe son un testamento de su fortaleza y potencial de crecimiento. A medida que las mascotas continúan siendo vistas como miembros integrales de las familias, es esperable que esta industria siga prosperando y adaptándose a las necesidades del mercado. Las empresas y stakeholders deben estar atentos a las tendencias emergentes y estar preparados para innovar y satisfacer las demandas cambiantes de los consumidores en los años venideros.
